上海陆家嘴(集团)有限公司

上海陆家嘴(集团)有限公司

国泰君安证券投资(香港)有限公司(“国泰君安证券投资”)及国泰海通证券股份有限公司(“国泰海通”)将与对方及与上海陆家嘴(集团)有限公司(“最终客户”)订立一系列跨境delta-one场外掉期交易(“场外掉期”)，据此，国泰君安证券投资将以非全权委托方式持有发售股份，以对冲场外掉期，而相关发售股份的经济风险及回报于扣除惯常费用及佣金后向最终客户转移。场外掉期将由最终客户全额出资。于场外掉期期限内，通过场外掉期，由国泰君安证券投资认购的发售股份的所有经济回报将向最 终客户转移，而所有经济损失将由最终客户承担，且国泰君安证券投资将不参与与发售股份相关的任何经济回报或承担任何经济损失。场外掉期与发售股份挂钩，最终客户可于禁售期(自国泰君安证券投资与本公司订立基石协议之日起至上市日期起计满六 个月之日止)届满后，自行酌情要求提前终止场外掉期，届时，国泰君安证券投资可根 据场外掉期的条款及条件出售发售股份，并以现金结算场外掉期。最终客户于1990年8月29日在上海成立。最终客户的实缴资本为人民币 4,703,305,704元，为一家具备房地产开发一级资质的大型国有企业。该公司负责陆家 嘴金融贸易区的大规模土地开发及综合营运，其业务涵盖房地产开发、租赁、销售、物业管理、投资及资产管理以及旅游、会展及城市综合服务等产业。最终客户由上海市浦东新区国有资产监督管理委员会全资拥有。

共参与 1 只已上市新股